Przed wypełnieniem
Zgłoszenie powinniśmy wypisywać czytelnym charakterem pisma, najlepiej niebieskim lub czarnym długopisem. Zawiadomienie należy dostarczyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca przed terminem transferu, to znaczy do – 10 lutego, 10 maja, 10 sierpnia, 10 listopada. Można je wysłać listem poleconym lub donieść osobiście.
Dane osobowe
Dane osobowe, które wpisujemy w formularzu muszą zgadzać się z tymi, którymi posługiwaliśmy się w staryn Funduszu. Jeśli zaszły zmiany (na przykłąd zmiana nazwiska, wymiana dokumentów, musimy najpierw podać je w Funduszu,z którego zrezygnujemy. Obowiązkowo musimy też podać NIP (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej), ponieważ jest to w tym momencie obligatoryjne. Rezygnację można wysłać dopiero wtedy, kiedy wszystkie informacje zostały uaktualnione.
2. POLE: „nazwa otwartego funduszu emerytalnego, do którego kierowane jest zawiadomienie…”
Tu nalezy wpisać nazwę funduszu z którego rezygnujemy. Jeśli Fundusz zmienił nazwę, wypisujemy nową.
3. POLE: „numer rachunku…”
Tu wpisujemy numer naszego rachunku w OFE. Znajdziemy go w korespondencji z Funduszem, z którego rezygnujemy.
4. POLE: „numer rachunku pieniężnego albo adres….”
Wypełniamy je tylko wtedy, kiedy za zmianę funduszu będziemy musieli wnieść opłatę. Jest tak, kiedy nasz staż w OFE z którego rezygnujemy jest krótszy niż 2 lata. W przypadku, gdy jesteśmy jego członkami przez okres krótszy niż rok, zapłacimy do 160 zł, natomiast klienci ze stażem od 1 do 2 lat zapłacą do 80 zł.
Wypełnialiście kiedyś formularz zmiany OFE? Mieliście z tym jakiekolwiek problemy?
